Unicredit vende 17,7 miliardi di sofferenze, firmati accordi definitivi con Pimco e Fortress
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Unicredit ha sottoscritto gli accordi definitivi per la cessione di 17,7 miliardi di euro di sofferenze, nell'ambito del progetto "Fino" che prevede la cartolarizzazione dei prestiti Npl attraverso dei veicoli partecipati in maggioranza dai fondi Pimco e Fortress. Lo comunica la banca in una nota.

Ai sensi di tali accordi, i veicoli di cartolarizzazione potranno acquistare il portafoglio di 17,7 miliardi di euro (al 30 giugno le sofferenze sono però scese a 16,2 miliardi di euro) «per i segmenti relativi alle rispettive partecipazioni di Pimco e Fortress, come definito nella Fase 1 del progetto Fino». L'operazione si completerà con l'emissione dei titoli ABS (asset backed securities), attesa entro la fine di luglio 2017, previo perfezionamento della registrazione dei veicoli di cartolarizzazione presso la Banca d'Italia e la sottoscrizione dei documenti della cartolarizzazione.

Durante la Fase 2 del progetto FINO nella seconda metà dell'anno, UniCredit considererà l'eventuale assegnazione di rating pubblico ai titoli senior e mezzanini emessi nell'ambito della cartolarizzazione e la vendita della rimanente quota di UniCredit, per detenere meno del 20 per cento. Nell'ambito di questo processo, UniCredit richiederà
l'approvazione regolamentare legata al «Significant Risk Transfer» che incrementerebbe il CET1 ratio fully loaded,
principale indicatore di solidità patrimoniale, di circa 10 punti base.

Inoltre, come menzionato durante la presentazione dei risultati del primo trimestre 2017, Unicredit stima un impatto
negativo di circa -40 punti base sul Cet1 dovuto «a prociclicità e modelli».
2017-07-17 08:45:01
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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